美团又挑起了一场战争
作者|刘宝丹编辑|张晓玲大学老师邢斌的热文《2022年冬,我在临沂城送外
全天候科技 2023-09-09 02:37:16
作者 | 刘宝丹
(资料图)
编辑 | 张晓玲
大学老师邢斌的热文《2022 年冬,我在临沂城送外卖》里,细致地描写了外卖员的艰辛,工作中的危险,微薄的收入,以及外卖平台的大幅亏损,引发了诸多共鸣。
有人说,这是经济低迷期所有打工人的情绪折射,毕竟降薪和失业,随时可能发生;而送外卖,可以说是一种生活的兜底。
作为最大外卖平台的美团,又身处热议。美团董事长王兴无暇旁顾,他正在忙于发起一场新的战争。
8 月 30 日,美团优选推出 " 明天上午到 " 服务,消费者头天下单后,自提时间提前到第二天上午 11 点,这样的速度在社区团购中处于绝对优势。
而要达到这样的速度,意味着美团要付出更大的物流、采购、仓储成本。从 6 月到 9 月,美团优选正在紧锣密鼓地打一场 " 夏季战役 ",内部士气高涨。
王兴大幅押注持续烧钱的社区团购同时,将战书也抛给了对手,新一轮的行业竞争一触即发。
王兴显然不会 care 外界的杂音,这里才是他专注的战场。
出招
" 这是最近看视频我唯一流泪的一次," 最近这段时间,很多人被美团优选的短片感动到了:父亲去世前的唯一心愿就是给女儿做一顿饭,看她认真吃下去。
好好吃饭非常重要,提前备菜也非常重要。美团的新动作正是着力于这一点,上午 11 点拿到菜,可以准备午餐和晚餐,提升体验感的同时,也扩大了需求。
在推出这个重磅之前的 6 月,美团优选对内宣布发起三个月的 " 夏季战役 ",9 月份显然进入了攻坚阶段。
相关负责人表示,公司会对美团优选持续投入,直至胜利。" 目标是逐一实现单城盈利 ",美团内部人士说。
在所有的社区团购玩家中,美团优选的模式最为复杂。通过 " 自营 + 平台 " 的组合拳,美团优选形成了前置仓、菜市场代运营、社区团购等多业态布局,构建了大仓—网格仓—自提点的三级物流体系。
这些业务的流程,从供货商、菜市场到团长,再到消费者,中间每一步都需要仓储和物流的高度配合,美团优选 11 点提货,意味着配送效率的提升,背后则是成本的上扬。
一直以来,美团的优势是自己有骑手的基本盘,仓库物流这块相对京东等要弱一些,而在自提时间提前后,美团势必要投入更多资源、资金到供应链、仓储和物流上,尤其是前置仓、自提点。
也就是说,美团优选拼的就是供应链管理能力,和最后一公里的运营能力。
这样的高举高打,持续 " 烧钱 ",意味着美团优选已经转守为攻,去年 5 月,美团优选曾关闭了西北 4 省,还暂停了北京业务。如今重新发起积极进攻,背后是美团急于寻找第二曲线的需求。
虽然贵为本地生活的王者,坐拥 7.83 亿用户,但美团最核心的外卖业务仍为亏损。根据二季度财报,美团配送服务收入 372.8 亿,相关成本高达 403.1 亿,最终亏损 30.3 亿,亏损率 8.1%。
美团优选和美团买菜等新业务也是持续亏损,2023 年 Q2 新业务经营亏损 52 亿、亏损率 31%;过去三年亏损总额更高达 777 亿元。
截至目前,美团的盈利主要来自到店、酒店及旅游业务,随着用户增长放缓,份额提升难度也增加了。
外部,美团也日益感受到了威胁。近两年,抖音凭借巨大流量抢走了不少美团核心的线上业务份额,阿里、快手、小红书等也对美团本地生活发起进攻,虽然美团在二季度同比扭亏为盈,实现 47 亿元净利润,但其模式并不牢固。
内外压力之下,寻找新的业务增长点并产生盈利,对美团来说越来越紧迫。
在王兴眼里,生鲜行业规模在万亿级,他曾多次强调,社区团购是必须打赢的仗。
挑战
虽然王兴看好生鲜赛道,但这几年,生鲜赛道已是本地生活和电商的红海,尤其是社区团购,更经历了生死淘汰,大批小平台已消失不见,就连依托于美团和拼多多的美团优选和多多买菜,也一度沉寂。
随着本次美团优选的 " 明天上午到 " 推出,社区团购赛道竞争的战火重燃了。
其实,在美团优选的自提杀手锏之前,更多的大玩家也已暗暗发力。7 月,京东社区团购业务升级为京东拼拼,加码社区团购,并被划进创新零售部,这是京东新成立的一级部门,与核心的零售业务平级。
京东管理层在二季度电话会上首次表示,上述业务还在探索,如果在一些市场或城市得到验证,会一个城市一个城市推进。
阿里也没闲着。5 月,淘菜菜与淘鲜达合并,更名为淘宝买菜,随后在淘宝 APP 首页上线,提供包含 " 次日自提 " 在内的服务。
多多买菜更是在持续夯实竞争实力,年初以来,公司采取针对性降价促销,并发放更多补贴,以抢夺更多份额。
从站立风口到沉寂,再到复燃,对社区团购来说,真正的挑战在于,能否在竞争中跑通盈利模式,毕竟,持续的烧钱模式难以为继。
莫岱青认为,社区团购赛道已是 " 天价烧钱 " 的 " 资本游戏 ",产品主要依靠补贴换来低价优势,没有核心竞争力,平台缺乏 " 造血 " 能力。
也有观点认为,社区团购是个伪命题,在市场中已有京东到家、盒马、拼多 d 等模式的情况下,社区团购没有太大必要存在。
但随着多多买菜在部分区域实现盈利,还是让行业看到了更多希望。百联咨询创始人庄帅认为,只要有规模都能盈利,用户规模够大,品牌商就愿意投广告,物流、仓储成本够低,就可以更有竞争力。
虽然美团优选仍在亏损,但华泰证券预计,随着美团组织架构向更加灵活的方向改革,管理成本有望进一步下降,配合 SKU 结构调整、网格仓成本降低以及更为积极的拓团动作,美团优选也将逐步实现盈亏平衡。
对王兴来说,社区团购是继外卖百团大战之后最重要的一次战役,不仅关乎美团的第二曲线,还是构建美团生态体系的关键一步,也正因如此,他将社区团购视为美团十年一次的机会。
王兴是一个长期主义者,他说过,成功的创业者是看 5 年、10 年的长度来规划挣钱的,想挣钱,把眼光放长远。顶着巨亏压力的社区团购,承载着美团的新未来,这场豪赌,王兴必须全力以赴。
作者|刘宝丹编辑|张晓玲大学老师邢斌的热文《2022年冬,我在临沂城送外
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